Меню
  • Новости
  • Авторская колонка
  • В мире
  • Политика
  • Экономика
  • Бизнес
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Происшествия
  • Техномир
  • Интервью
  • Спецпроект
  • ОГ-МОСКВА
  • ОГ-ПЕТЕРБУРГ
  • ОГ-Армения
  • ОГ-Беларусь
  • ОГ-Грузия
  • ОГ-Украина
15 апреля, четверг 07:04
Бизнес
ФБР ищет информаторов на русском языке
«Крестовый поход» мэра Собянина
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
«Мы сидим, а денежки идут»
Лента новостей
07:47
США введут против Москвы новые санкции и вышлют российских дипломатов
07:07
Британские вирусологи сообщили о способности хлорки убивать коронавирус
04:08
Алексей Навальный подаст в суд на ИК-2 из-за вырезанной из «Новой газеты» статьи
03:16
Депздрав Москвы опроверг связь между смертью пациентки в 13-й больнице с отключением электричества
02:41
Госдума предложила правительству оказать финансовую помощь ФК «Ахмат» из-за санкций
02:10
Ростуризм потратит 5 млн рублей на рекламу распродажи туров по России с кэшбэком
01:39
Росгвардия потратит 227 млн рублей на закупку гранат для подавления массовых беспорядков
01:09
Российские власти арестовали 90 автомобилей экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца
00:36
Госдума отклонила законопроект об освобождении россиян с низкими доходами от уплаты НДФЛ
00:03
Минюст предложил не разлучать рожденных в СИЗО детей с их матерями
18:44
Гендиректора «Газпром газораспределение Киров» задержали по делу о коммерческом подкупе
17:06
В Чехии полиция отказалась следить за исполнением запрета властей собираться на улицах группами
16:11
Петербургские депутаты отказались рассматривать инициативу о повышении пенсий ветеранам
15:32
Судебным приставам и банкам запретят списывать со счетов должников все деньги
15:16
Еврокомиссия не будет продлевать контракты на поставку вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson
14:59
Обвинение запросило для Любови Соболь год исправительных работ по «квартирному» делу
14:43
Сын главы МВД получил 70 млн рублей дивидендов от компании, которая продавала эротические видео
13:59
Власти Белоруссии запретили ввоз продукции Nivea, которая ранее отказалась спонсировать ЧМ по хоккею в Минске
13:50
Отдых в России начал стремительно дорожать после закрытия Турции и Танзании
13:33
Бывшего помощника полпреда президента в УрФО приговорили к 12,5 годам за госизмену
Все новости
ipo сбербанка
20 февраля 2007, 11:29

С минимальным дисконтом

Акции Сбербанка разместят дороже чем по 89 000 руб.

С минимальным дисконтом

Вчера поздно вечером J. P. Morgan и Credit Suisse закончили сбор заявок на покупку акций Сбербанка. Днем Сбербанк и букраннеры предупредили инвесторов, что заявки с ценой менее 89 000 руб. за акцию не будут удовлетворены. Инвесторы утверждают, что букраннеры ориентировали их на цену 89 400 руб. — с 3%-ным дисконтом к рыночным котировкам.

Сбербанк — крупнейший банк Восточной Европы. Активы на 1 января — 3,3 трлн руб., капитал — 348,7 млрд руб., кредитный портфель — 2,7 трлн руб., частные вклады — 2 трлн руб. Чистая прибыль в 2006 г. — 89,3 млрд руб. Капитализация по итогам вчерашних торгов с учетом привилегированных акций составила $69,9 млрд. Банку России принадлежат 63,76% голосующих акций Сбербанка, или 60,57% уставного капитала, остальные находятся в свободном обращении, из них около 20% принадлежат иностранным инвесторам. Крупнейший частный акционер — “Нафта-Москва” Сулеймана Керимова (около 6%).

В конце декабря 2006 г. Центробанк зарегистрировал проспект эмиссии Сбербанка и разрешил ему продать до 3,5 млн акций. Вчера такой пакет стоил на бирже 323 млрд руб. Вчера же Сбербанк и букраннеры размещения — J. P. Morgan и Credit Suisse закончили сбор заявок от желающих поучаствовать в допэмиссии.

Один из покупателей был известен заранее. Это Центробанк, которому Национальный банковский совет поручил приобрести 892 601 акцию. Вчера они стоили 82,3 млрд руб. Кроме него, по словам источника в Сбербанке, удалось собрать заявок более чем на $6 млрд. Динамика была очень хорошей, вчера букраннеры собрали такой же объем заявок, сколько и за все предыдущие дни, рассказывает источник, знакомый с ходом размещения: “Пришло несколько очень крупных заявок от западных инвесторов”. Объем собранных заявок он не уточнил. Розничные инвесторы подали заявок более чем на $750 млн, рассказали “Ведомостям” два источника, знакомых с ходом размещения.

Большинство действующих акционеров Сбербанка, с которыми удалось поговорить “Ведомостям”, воспользовались своим преимущественным правом на покупку размещаемых бумаг. “Все наши ПИФы и клиенты сделали это”, — рассказывает заместитель гендиректора УК Банка Москвы Кирилл Тремасов. Собирается реализовать свое право и Griffin Capital Management, один из фондов которой владеет, по данным Bloomberg, 0,44% акций Сбербанка (вчера стоил $295 млн, 2-е место среди иностранных инвесторов). “Акции Сбербанка входят в пятерку крупнейших вложений фонда, — рассказывает представитель Griffin. — Его акции выглядят привлекательно — и сами по себе, и по сравнению с акциями публичных банков из России, Казахстана, с Украины, из Грузии”.

Некоторые инвесторы даже захотели увеличить свою долю в капитале банка. “Сверх нашего преимущественного права мы подали заявку примерно на $100 млн”, — признается топ-менеджер крупного инвестбанка. Источник в “Тройке Диалог” рассказал, что компания подала заявки на $20-30 млн в интересах частных клиентов, активами которых она управляет. “У нас были десятки заявок на несколько миллионов долларов, — признается топ-менеджер российского банка. — Много заявок на $1-10 млн, но есть заявки и от розничных клиентов, которые имеют брокерские счета. Некоторые из них хотят 2-4 акции”.

Однако так поступить решили далеко не все. “Подать заявку было так сложно, что мы решили ограничиться только преимущественным правом”, — признается управляющий фонда, входящего, по данным Bloomberg, в число 15 крупнейших иностранных владельцев “Сбера”. “Мы и так забиты под завязку акциями банка, а потенциал роста у них не выше среднерыночного, поэтому решили ограничиться сохранением своей доли”, — говорит Тремасов.

Такой спрос позволил Сбербанку проявить разборчивость. “У нас были заявки и по $3300, и по $2900, но в первой половине дня букраннер дал неформальный индикатив. Нам позвонили и сказали: "У вас есть заявки вне price range, мы рекомендуем поднять их, например, до 89 000 руб.", — рассказывает один из инвестбанкиров. — Подняли, никто из клиентов не отказался”. Другой инвестбанкир признается, что получил от Сбербанка ценовой ориентир в диапазоне 89 000-90 000 руб за акцию. “Мы подали заявку чуть выше — с 1-2%-ным дисконтом к нынешней цене”, — признается он. Еще один источник, знакомый с ходом размещения, утверждает, что вчера утром букраннеры дали инвесторам ориентир в 89 400 руб. “Эта цифра была предложена менеджментом Сбербанка, — утверждает он. — Впрочем, букраннеры предупреждают всех инвесторов, что наблюдательный совет банка выполняет далеко не декоративные функции и теоретически может поставить другую цену размещения”. Другой источник утверждает, что ориентир, который дали букраннеры инвесторам, был немногим более 89 000 руб. Вчера на ММВБ акция Сбербанка подешевела на 0,005% до 92 250 руб. Если бумаги будут проданы инвесторам по 89 400 руб., то это предполагает дисконт в 3% ко вчерашней цене. Представители Сбербанка и букраннеров от комментариев отказались.

Материалы по теме
Первичное возмещение
Сбербанк стал народнее "Роснефти"
В Сбербанке дороже
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
Нас мало - а станет еще меньше
Это наша корова – и мы ее доим!
Сейчас на главной
США введут против Москвы новые санкции и вышлют российских дипломатов
антироссийские санкции
США введут против Москвы новые санкции и вышлют российских дипломатов
Администрация президента СА Джо Байдена в ближайшее время планирует ввести новые санкции против Москвы и одновременно с этим выслать из страны 10 российских дипломатов.
В Чехии полиция отказалась следить за исполнением запрета властей собираться на улицах группами
карантин
В Чехии полиция отказалась следить за исполнением запрета властей собираться на улицах группами
В Чехии сотрудники полиции отказались выполнять распоряжение Министерства здравоохранения по контролю за гражданами, которым из-за коронавируса запретили собираться на улицах группами
Должнику гарантируют неприкосновенность
должники
Должнику гарантируют неприкосновенность
Депутаты Госдумы 14 апреля приняли в первом чтении законопроект, которые запрещает судебным приставам списывать со счетов должников все деньги. Согласно документу, гражданам обязаны оставить гарантированную сумму в размере прожиточного минимума
Власти Белоруссии запретили ввоз продукции Nivea
санкции против белоруссии
Власти Белоруссии запретили ввоз продукции Nivea
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся продажи парфюмерно-косметических товаров фирмы Nivea без документов, удостоверяющих качество и безопасность
Отдых в России начал стремительно дорожать после закрытия Турции и Танзании
туристы
Отдых в России начал стремительно дорожать после закрытия Турции и Танзании
Стоимость отдыха на российских курортах стала дорожать после введения запрета на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Общество
В Крыму после празднования «крымской весны» в два раза выросла заболеваемость коронавирусом
В настоящее время наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии
На Байкале ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы загрязнения озера
озеро байкал
На Байкале ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы загрязнения озера
Власти Иркутской области ввели в Байкальске режим чрезвычайной ситуации в связи с возникновением угрозы загрязнения озера Байкал отходами местного целлюлозно-бумажного комбината
В Госдуме предложили ввести оплачиваемые отпуска для молодых отцов
рождение детей
В Госдуме предложили ввести оплачиваемые отпуска для молодых отцов
Депутат Государственной думы Иван Сухарев написал письмо министру труда Антону Котякову, в котором предложил законодательно предусмотреть короткие оплачиваемые отпуска молодым отцам
В долгах как в шелках
уралхим
В долгах как в шелках
Компания «Уралхим» Дмитрия Мазепина по итогам 2020 года показала резкий рост задолженности. Общий долг крупнейшего в России производителя азотных удобрений вырос в два раза и составил 493,9 млрд рублей (около 6 млрд долларов)
ФМБА потратит 6 млн рублей на проверку здоровья людей, проживающих рядом с космодромом Байконур
байконур
ФМБА потратит 6 млн рублей на проверку здоровья людей, проживающих рядом с космодромом Байконур
Федеральное медико-биологическое агентство решило в срочном порядке проверить здоровье всех работников космодрома Байконур и тех, кто проживает рядом
Депутат Мосгордумы от КПРФ попросила прокуратуру проверить агитацию ведущего ток-шоу «60 минут»
выборы в Госдуму
Депутат Мосгордумы от КПРФ попросила прокуратуру проверить агитацию ведущего ток-шоу «60 минут»
Екатерина Енгалычева указала, что кандидаты от «Единой России» еще до официального старта избирательной кампании начали использовать административный ресурс для своего продвижения
Минздрав Белоруссии сообщил о наступлении третьей волны коронавируса
коронавирус
Минздрав Белоруссии сообщил о наступлении третьей волны коронавируса
Рост заболеваемости сейчас наблюдается как в Минске, так и других городах Белоруссии. Власти страны планируют в ближайшее время усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мероприятий
Герой России, хозяин Крыма
Крым
Герой России, хозяин Крыма
Вице-адмирал в отставке Олег Белавенцев, сыгравший большую роль в процессе присоединения полуострова Крым к России и получившего после этого звание Герой России, оказался владельцем дорогостоящей недвижимости
Депутатов Госдумы обязали сдать три ПЦР-теста на COVID перед посланием президента
коронавирус
Депутатов Госдумы обязали сдать три ПЦР-теста на COVID перед посланием президента
Депутаты Госдумы РФ смогут попасть на послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию 21 апреля в «Манеже» только при условии сдачи трех отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус
Госдума запретила приставам изымать у граждан домашних питомцев за долги
домашние животные
Госдума запретила приставам изымать у граждан домашних питомцев за долги
Парламентарии включили домашних животных в список имущества, которое принадлежит должнику на праве собственности и на которое не может быть обращено взыскание
Экономика
Кремль допустил отключение России от международных платежных систем Visa и MasterCard
Кремль допустил отключение России от международных платежных систем из-за новых западных санкций против страны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Нам любые дороги налоги
налоги
Нам любые дороги налоги
Правительство РФ обсуждает вопрос о повышении налогов в качестве одного из вариантов восстановления экономики после пандемии коронавирса. Также рассматриваются варианты со смягчением бюджетного правила и использованием средств Фонда национального благосостояния.
Теплее, еще теплее
прогноз погоды
Теплее, еще теплее
Руководитель Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов сообщил об ускорении темпов изменений климата в России. Сейчас темпы прироста температуры в нашей стране превышают средние мировые значения
16+
  • Новости
  • Авторская колонка
  • В мире
  • Политика
  • Экономика
  • Бизнес
  • Общество
  • Культура
  • Спорт
  • Происшествия
  • Техномир
  • Интервью
  • Спецпроект
  • ОГ-МОСКВА
  • ОГ-ПЕТЕРБУРГ
  • ОГ-Армения
  • ОГ-Беларусь
  • ОГ-Грузия
  • ОГ-Украина
© 2021 Общая Газета.ру
  • Об издании